铁矿石需求见顶回落 短中期尚不存在上行驱动
【逻辑】节后一周仅两个交易日,铁矿石盘面表现为探底回升,主要原因是I2401合约增仓显著,资金对远期低估
2023-05-09(资料图片仅供参考)
【逻辑】
节后一周仅两个交易日,铁矿石盘面表现为探底回升,主要原因是I2401合约增仓显著,资金对远期低估值修复存在期待,从而带动09合约企稳回升,当前负反馈格局下原材料端继续承压,钢厂减产幅度仍无法匹配需求下滑幅度,负反馈和钢厂被动减产均对铁矿石需求产生消极影响,短期期货价格提前反应,远月估值相对合理,但缺少向上驱动,短期建议偏空对待。
供应方面:主流矿山发运恢复至高位水平,巴西、非主流方面保持稳定增长态势;到港量受前期气旋影响当前有所体现。
需求方面,铁矿石需求见顶回落,钢厂利润再度压缩,部分钢厂计划增加检修,短期铁矿石需求将继续下滑;中期来看,粗钢平控政策将导致铁矿石需求量显著下降,远期需求也较为悲观。
库存方面,钢厂库存维持低库存结构,钢厂库存创出新低,到港量偏低导致港口库存维持去库状态,假期期间疏港量较节前显著下降;长短流程钢厂均亏损扩大,需求的现实和预期均偏弱,铁矿石需求难以维持高位,随着后期到港量恢复以及需求不断下降,预期港口库存逐步转入累库周期。
【观点】
铁矿石中期趋于宽松,短期需求端见顶回落并进入加速下降阶段,铁矿石短中期尚不存在上行驱动,短期产业链负反馈和需求高位下滑格局下期现价格偏弱格局难改,后期关注铁水下降以及钢厂利润变动幅度。
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