轮动期的补涨选择
主线振幅或加大,轮动期关注高景气补涨方向
2023-05-22核心观点
经济复苏曲线相对较平。2023年4月工业增加值环比大幅弱于季节性,制造业产出仍偏弱。服务业受益于防疫政策调整继续维持高景气。4月固定资产投资同比增长3.9%,制造业、房地产和基建投资增速均有所回落,基建投资韧性相对较强。结合4月出口走弱、居民信贷回落和通胀数据探底,可以确认经济复苏曲线较平。
主线振幅或加大,轮动期关注高景气补涨方向。在经济复苏曲线较平、增量政策短期有限的背景下,中特估和AI逻辑仍相对顺畅,但择券需更重视业绩验证的确定性。在中特估和AI主线震荡调整期,行业轮动正在加快。行业轮动期建议控制转债绝对价格,行业上建议选择景气度尚可、但前期被主线行情压制的细分方向,包括风电、中药、创新药、家电零部件、化妆品等。
(资料图片)
风电:风电装机大年,招标维持高景气,价格保持稳定;中药:国家大力推动中医药发展,且中药集采降价幅度预计相对温和,中长期有望维持高增;创新药:政策鼓励创新,加息预期走弱,技术周期回暖;家电零部件:下游需求高景气,毛利率有望回升;化妆品:化妆品零售回暖加快,618催化高增有望持续。
正文
过去一周(5月15日-5月19日)上证指数累计上涨0.34%,沪深300和中证1000分别累计上涨0.17%和1.02%,中小盘股表现好于大盘股。过去一周两市日均成交额仅为8644亿元,自5月12日两市成交额萎缩至8973亿元之后,成交保持低迷。中证转债累计上涨0.9%,继个别转债正股退市风波引发转债超额下跌后,过去一周转债市场情绪明显好转,偏股型转债明显反弹,转债加权平均转股溢价率拉升1.08个百分点,回到2021年以来82.43%分位数。
行业方面,过去一周AI产业链中芯片和硬件设备等算力端表现较好,AI应用方向的传媒、软件等继续回调。医药板块整体反弹,尤其是中药、血制品、仿制药等细分行业明显上涨。复苏链、地产链和中特估对应的大金融、建筑、电信等行业全线回调。
经济复苏曲线较平。2023年4月工业增加值同比增长5.6%(前值3.9%),两年平均增速仅1.3%,环比大幅弱于季节性,制造业产出仍偏弱。服务业产出同比增长13.5%(前值9.2%),服务业受益于防疫政策调整继续维持高景气。4月固定资产投资同比增长3.9%,前值4.7%,制造业、房地产和基建投资增速均有所回落,基建投资韧性相对较强,竣工端仍是地产投资的主要支撑。结合4月出口走弱、居民信贷回落和通胀数据探底,可以确认经济复苏曲线较平。
主线振幅或加大,轮动期关注高景气补涨方向。在经济复苏曲线较平、增量政策短期有限的背景下,中特估和AI逻辑仍相对顺畅,但择券需更重视业绩验证的确定性。在中特估和AI主线震荡调整期,行业轮动正在加快,建议控制转债绝对价格,行业上建议选择景气度尚可、但前期被主线行情压制的细分方向,包括风电、中药、创新药、家电零部件、化妆品等。
风电:风电装机大年,招标维持高景气,价格保持稳定。
2023年1-4月风电累计新增装机14.20GW,累计同比+48.23%,4月新增装机3.80GW,同比+126.19%。3、4月风电装机连续两个月同比增速超100%,预计2023年为风电装机大年,全年风电装机有望达到80GW,较2022年的37.63GW大幅提升。招标方面,2023年1-4月风机招标量为34.74GW,同比-6.33%,在2022年高基数下2023年招标量将保持高景气。量上升的同时,风机招标价格保持稳定。
从2023年一季报情况来看,塔筒、铸件、锻件环节大部分企业Q1出货同比增长,天能重工实现翻倍以上增长,轴承滚子、海缆环节各企业差异较大,其中主轴龙头通裕重工Q1归母净利润同比增速达65%。部分零部件厂商Q1出货高增初步验证了2023年装机交付高景气,成本端生铁、废钢价格下行带来毛利率回升。节奏上看,预计二、三季度将进入风电装机旺季,行业景气度有望逐季抬升。风电零部件转债中,建议关注天能转债、通裕转债、起帆转债和强联转债等。
中药:国家大力推动中医药发展,且中药集采降价幅度预计相对温和,中长期有望维持高增。
受疫后需求爆发,中药企业普遍2023Q1业绩兑现度强,在医药板块中走出相对独立行情。往后看,我们认为中药行业将继续维持高景气,后续增长将回归到中药行业中长期振兴发展的逻辑上。政策层面,近年来国家大力推动中医药发展,从中药审核、医保支付、人才建设和基层服务完善中医药行业发展。中药注册管理制度持续优化,中药创新药概念得到明确界定,中药新药审批数量开始恢复;国家基药目录调整在即,中成药占比有望扩大。从需求端来看,疫后居民健康消费常态化有望带来中药需求韧性。价格方面,中成药集采逐步常态化,但降价相对化药更温和,部分较为稀缺的品牌中药具有提价空间。中药转债中,建议关注寿22转债、奇正转债等。
创新药:政策鼓励创新,加息预期走弱,技术周期回暖。
3月31日,国家药监局药审中心发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范》,创新药审批和上市进度有望进一步加快;创新药金融属性较强,市场预期美联储6月或停止加息,加息对创新药板块的负面影响有所缓解;2023年ASCO年会即将于6月拉开帷幕,有望在临床数据披露、产品上市、关键技术推进等角度触发板块行情催化,过去两年[HK]未盈利生物科技指数在会议前后一段时间均表现优异。创新药转债中,建议关注科伦转债、药石转债等。
家电零部件:下游需求高景气,毛利率有望回升。
2023年4月家用空调销售1791万台,同比增长13.3%,其中内销出货1060万台,同比增长29.7%,出口731万台,同比增长-4.3%。空调内销规模与2019年同期进一步持平,国内空调销售复苏提速,出口下滑幅度环比3月收窄。白电整体线下零售显著改善,行业竞争格局向好,未见价格战信号。2023Q1家电板块归母净利润增速达12.98%,较2022Q4的增速大幅改善。预计2023Q2白电板块将率先迎接需求拐点,排产加速也对上游零部件形成拉动,而原材料价格下行有助于家电零部件企业毛利率回升。家电零部件转债中,建议关注白电零部件供应商三花转债、奇精转债等。
化妆品:化妆品零售回暖加快,618催化高增有望持续。
2023年1-4月化妆品零售额累计1299.1亿元,同比增长9.3%,4月单月零售额276.2%,同比增长24.3%,较3月增长大幅提速。2-4月化妆品零售累计同比增速逐月提升,化妆品市场加快回暖。随着经济复苏,2023年居民可选消费板块整体增长潜力较大。目前我国的化妆品人均消费额相对于发达国家仍有较大差距,化妆品市场发展空间广阔,预计2023年化妆品板块增速将大幅改善。短期来看,618催化下5月化妆品销售有望维持高增长。
2023年Q1化妆品行业整体归母净利润同比增速达到39.44%,逆转了2022年的持续下跌趋势。2023年Q1珀莱雅业绩亮眼,营收/归母同比+29.3%/31.3%,显示化妆品国货龙头企业优势稳固。水羊股份营收/归母同比+0.1%/25.4%。社零逐步回暖和居民可选消费增长背景下,化妆品国货品牌持续发力实现国货替代,品牌营销布局加强有望实现收入增长。化妆品转债中,建议关注珀莱转债、水羊转债等。
过去一周(5月15日-5月19日)各指数全线上涨。中证转债指数累计上涨0.9%,收报406.33点;上证指数累计上涨0.34%,收报3,283.54点;创业板指累计上涨1.16%,收报2,278.59点;沪深300累计上涨0.17%,收报3,944.54点。中证转债成交额略有上涨,日均成交额为475.17亿元。
板块方面,所有行业的转债呈现上涨。机械、通信、国防军工、计算机行业的转债领涨,机械、通信、国防军工、计算机等正股上涨,石油石化、房地产、传媒、非银金融等正股下跌。
从个券来看,过去一周交易的502只个券中(不含上周新上市个券),上涨个券417只,下跌个券79只,持平6只。
过去一周涨幅排名第一的个券为惠城转债,周涨幅25.35%,现价288.45元,正股惠城环保,属于电力及公用事业板块,主营业务是资源化综合利用产品、危险废物处理处置服务、三废治理业务和其他产品。涨幅较大的转债还有科思转债、正邦转债、龙净转债、万讯转债,累计涨幅分别为17.68%、16.58%、11.06%、10.49%,分别归属基础化工、农林牧渔、电力及公用事业、机械板块。
过去一周跌幅最大的个券为搜特转债,周跌幅-28.93%,现价22.50元,正股*ST搜特,属于纺织服装板块,公司主要从事品牌服饰运营、供应链管理、品牌管理等业务。跌幅较大的转债还有小康转债、智尚转债、花王转债、北方转债,累计跌幅分别为-17.43%、-6.46%、-6.13%、-5.71%,分别归属汽车、纺织服装、建筑、建筑板块。
过去一周(5月15日-5月19日)有三只合计规模111.21亿元的可转债上市。
韵达转债,正股韵达股份,市值347.40亿元。主营业务为快递物流综合服务。公司主要产品服务为快递物流综合服务。2023年一季度实现归母净利润3.59亿元,同比增长2.96%;实现扣非净利润3.45亿元,同比下降13.80%。
国力股份、宏昌科技、博俊科技、南京聚隆证监会批准;宇瞳光学、兴瑞科技、福蓉科技、新疆众和发审委通过;派克新材、卡倍亿、日科化学、禾川科技、思进智能、华康医疗股东大会通过;保隆科技、一心堂董事会预案。
转债强赎跟踪:
上能转债已强赎,2023年5月24日最后交易。寿仙转债、现代转债已公告强赎。模塑转债临近到期,2023年5月29日最后交易。
存续转债公告:
理财赎回风险;转债转股溢价率压缩风险;转债正股表现不及预期。
注:本文选自国泰君安证券于2023年5月22日发布的《轮动期的补涨选择 | 转债周度观察》,证券分析师:覃汉
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2023-05-18这个叫“金童”,那个叫“玉女”;这个滚圆、那个小巧。在沪郊“番茄之乡”的嘉定安亭黄渡地区,18日启...
2023-05-182023年招警考试、辅警招聘、法检招聘人数汇总(5月18日)
2023-05-18中国天津、上海,2023年5月18日,全球领先的动力总成技术及可持续出行供应商纬湃科技受邀出席第七届世界智
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2023-05-18上证报中国证券网讯据上交所发布5月18日消息,上交所相关负责人答记者问,表示上交所已收到先正达集团提交
2023-05-18◆ 4月中下旬以来,全国报告的新冠确诊病例数呈现上升趋势,但近一周来,上升趋势有所减缓。发热门诊的监
2023-05-182023玉溪最低社保交多少钱一个月玉溪社保五险一金缴费标准表,下文就随社保君来简单的了解一下吧。一、玉溪
2023-05-1817日,以“科技赋能安全 创新引领未来”为主题的第五届河南民航科技创新活动周在河南郑州启动,吸引了
2023-05-18StudioBean日前宣布,旗下道路旅行节奏游戏续篇《Overpass2》已公开,预计将于2023年10月19日发售于PC PS5
2023-05-182023年5月12日中原内配002448发布公告称公司于2023年5月12日召开业绩说明会具体内容如下问请今年贵公司对国
2023-05-18援青海果洛包机15架次!今天,“山海情深乐援边疆”——2023年上海市对口支援百架旅游包机暨上海·西藏...
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