轮动期的补涨选择

核心观点

经济复苏曲线相对较平。2023年4月工业增加值环比大幅弱于季节性,制造业产出仍偏弱。服务业受益于防疫政策调整继续维持高景气。4月固定资产投资同比增长3.9%,制造业、房地产和基建投资增速均有所回落,基建投资韧性相对较强。结合4月出口走弱、居民信贷回落和通胀数据探底,可以确认经济复苏曲线较平。

主线振幅或加大,轮动期关注高景气补涨方向。在经济复苏曲线较平、增量政策短期有限的背景下,中特估和AI逻辑仍相对顺畅,但择券需更重视业绩验证的确定性。在中特估和AI主线震荡调整期,行业轮动正在加快。行业轮动期建议控制转债绝对价格,行业上建议选择景气度尚可、但前期被主线行情压制的细分方向,包括风电、中药、创新药、家电零部件、化妆品等。


(资料图片)

风电:风电装机大年,招标维持高景气,价格保持稳定;中药:国家大力推动中医药发展,且中药集采降价幅度预计相对温和,中长期有望维持高增;创新药:政策鼓励创新,加息预期走弱,技术周期回暖;家电零部件:下游需求高景气,毛利率有望回升;化妆品:化妆品零售回暖加快,618催化高增有望持续。

正文


转债策略思考


过去一周(5月15日-5月19日)上证指数累计上涨0.34%,沪深300和中证1000分别累计上涨0.17%和1.02%,中小盘股表现好于大盘股。过去一周两市日均成交额仅为8644亿元,自5月12日两市成交额萎缩至8973亿元之后,成交保持低迷。中证转债累计上涨0.9%,继个别转债正股退市风波引发转债超额下跌后,过去一周转债市场情绪明显好转,偏股型转债明显反弹,转债加权平均转股溢价率拉升1.08个百分点,回到2021年以来82.43%分位数。

行业方面,过去一周AI产业链中芯片和硬件设备等算力端表现较好,AI应用方向的传媒、软件等继续回调。医药板块整体反弹,尤其是中药、血制品、仿制药等细分行业明显上涨。复苏链、地产链和中特估对应的大金融、建筑、电信等行业全线回调。

经济复苏曲线较平。2023年4月工业增加值同比增长5.6%(前值3.9%),两年平均增速仅1.3%,环比大幅弱于季节性,制造业产出仍偏弱。服务业产出同比增长13.5%(前值9.2%),服务业受益于防疫政策调整继续维持高景气。4月固定资产投资同比增长3.9%,前值4.7%,制造业、房地产和基建投资增速均有所回落,基建投资韧性相对较强,竣工端仍是地产投资的主要支撑。结合4月出口走弱、居民信贷回落和通胀数据探底,可以确认经济复苏曲线较平。

主线振幅或加大,轮动期关注高景气补涨方向。在经济复苏曲线较平、增量政策短期有限的背景下,中特估和AI逻辑仍相对顺畅,但择券需更重视业绩验证的确定性。在中特估和AI主线震荡调整期,行业轮动正在加快,建议控制转债绝对价格,行业上建议选择景气度尚可、但前期被主线行情压制的细分方向,包括风电、中药、创新药、家电零部件、化妆品等。

风电:风电装机大年,招标维持高景气,价格保持稳定。

2023年1-4月风电累计新增装机14.20GW,累计同比+48.23%,4月新增装机3.80GW,同比+126.19%。3、4月风电装机连续两个月同比增速超100%,预计2023年为风电装机大年,全年风电装机有望达到80GW,较2022年的37.63GW大幅提升。招标方面,2023年1-4月风机招标量为34.74GW,同比-6.33%,在2022年高基数下2023年招标量将保持高景气。量上升的同时,风机招标价格保持稳定。

从2023年一季报情况来看,塔筒、铸件、锻件环节大部分企业Q1出货同比增长,天能重工实现翻倍以上增长,轴承滚子、海缆环节各企业差异较大,其中主轴龙头通裕重工Q1归母净利润同比增速达65%。部分零部件厂商Q1出货高增初步验证了2023年装机交付高景气,成本端生铁、废钢价格下行带来毛利率回升。节奏上看,预计二、三季度将进入风电装机旺季,行业景气度有望逐季抬升。风电零部件转债中,建议关注天能转债、通裕转债、起帆转债和强联转债等。

中药:国家大力推动中医药发展,且中药集采降价幅度预计相对温和,中长期有望维持高增。

受疫后需求爆发,中药企业普遍2023Q1业绩兑现度强,在医药板块中走出相对独立行情。往后看,我们认为中药行业将继续维持高景气,后续增长将回归到中药行业中长期振兴发展的逻辑上。政策层面,近年来国家大力推动中医药发展,从中药审核、医保支付、人才建设和基层服务完善中医药行业发展。中药注册管理制度持续优化,中药创新药概念得到明确界定,中药新药审批数量开始恢复;国家基药目录调整在即,中成药占比有望扩大。从需求端来看,疫后居民健康消费常态化有望带来中药需求韧性。价格方面,中成药集采逐步常态化,但降价相对化药更温和,部分较为稀缺的品牌中药具有提价空间。中药转债中,建议关注寿22转债、奇正转债等。

创新药:政策鼓励创新,加息预期走弱,技术周期回暖。

3月31日,国家药监局药审中心发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范》,创新药审批和上市进度有望进一步加快;创新药金融属性较强,市场预期美联储6月或停止加息,加息对创新药板块的负面影响有所缓解;2023年ASCO年会即将于6月拉开帷幕,有望在临床数据披露、产品上市、关键技术推进等角度触发板块行情催化,过去两年[HK]未盈利生物科技指数在会议前后一段时间均表现优异。创新药转债中,建议关注科伦转债、药石转债等。

家电零部件:下游需求高景气,毛利率有望回升。

2023年4月家用空调销售1791万台,同比增长13.3%,其中内销出货1060万台,同比增长29.7%,出口731万台,同比增长-4.3%。空调内销规模与2019年同期进一步持平,国内空调销售复苏提速,出口下滑幅度环比3月收窄。白电整体线下零售显著改善,行业竞争格局向好,未见价格战信号。2023Q1家电板块归母净利润增速达12.98%,较2022Q4的增速大幅改善。预计2023Q2白电板块将率先迎接需求拐点,排产加速也对上游零部件形成拉动,而原材料价格下行有助于家电零部件企业毛利率回升。家电零部件转债中,建议关注白电零部件供应商三花转债、奇精转债等。

化妆品:化妆品零售回暖加快,618催化高增有望持续。

2023年1-4月化妆品零售额累计1299.1亿元,同比增长9.3%,4月单月零售额276.2%,同比增长24.3%,较3月增长大幅提速。2-4月化妆品零售累计同比增速逐月提升,化妆品市场加快回暖。随着经济复苏,2023年居民可选消费板块整体增长潜力较大。目前我国的化妆品人均消费额相对于发达国家仍有较大差距,化妆品市场发展空间广阔,预计2023年化妆品板块增速将大幅改善。短期来看,618催化下5月化妆品销售有望维持高增长。

2023年Q1化妆品行业整体归母净利润同比增速达到39.44%,逆转了2022年的持续下跌趋势。2023年Q1珀莱雅业绩亮眼,营收/归母同比+29.3%/31.3%,显示化妆品国货龙头企业优势稳固。水羊股份营收/归母同比+0.1%/25.4%。社零逐步回暖和居民可选消费增长背景下,化妆品国货品牌持续发力实现国货替代,品牌营销布局加强有望实现收入增长。化妆品转债中,建议关注珀莱转债、水羊转债等。


转债周度回顾


过去一周(5月15日-5月19日)各指数全线上涨。中证转债指数累计上涨0.9%,收报406.33点;上证指数累计上涨0.34%,收报3,283.54点;创业板指累计上涨1.16%,收报2,278.59点;沪深300累计上涨0.17%,收报3,944.54点。中证转债成交额略有上涨,日均成交额为475.17亿元。

板块方面,所有行业的转债呈现上涨。机械、通信、国防军工、计算机行业的转债领涨,机械、通信、国防军工、计算机等正股上涨,石油石化、房地产、传媒、非银金融等正股下跌。

从个券来看,过去一周交易的502只个券中(不含上周新上市个券),上涨个券417只,下跌个券79只,持平6只。

过去一周涨幅排名第一的个券为惠城转债,周涨幅25.35%,现价288.45元,正股惠城环保,属于电力及公用事业板块,主营业务是资源化综合利用产品、危险废物处理处置服务、三废治理业务和其他产品。涨幅较大的转债还有科思转债、正邦转债、龙净转债、万讯转债,累计涨幅分别为17.68%、16.58%、11.06%、10.49%,分别归属基础化工、农林牧渔、电力及公用事业、机械板块。

过去一周跌幅最大的个券为搜特转债,周跌幅-28.93%,现价22.50元,正股*ST搜特,属于纺织服装板块,公司主要从事品牌服饰运营、供应链管理、品牌管理等业务。跌幅较大的转债还有小康转债、智尚转债、花王转债、北方转债,累计跌幅分别为-17.43%、-6.46%、-6.13%、-5.71%,分别归属汽车、纺织服装、建筑、建筑板块。


一级市场信息更新


过去一周(5月15日-5月19日)有三只合计规模111.21亿元的可转债上市。

韵达转债,正股韵达股份,市值347.40亿元。主营业务为快递物流综合服务。公司主要产品服务为快递物流综合服务。2023年一季度实现归母净利润3.59亿元,同比增长2.96%;实现扣非净利润3.45亿元,同比下降13.80%。

国力股份、宏昌科技、博俊科技、南京聚隆证监会批准;宇瞳光学、兴瑞科技、福蓉科技、新疆众和发审委通过;派克新材、卡倍亿、日科化学、禾川科技、思进智能、华康医疗股东大会通过;保隆科技、一心堂董事会预案。


存续转债信息跟踪


转债强赎跟踪:

上能转债已强赎,2023年5月24日最后交易。寿仙转债、现代转债已公告强赎。模塑转债临近到期,2023年5月29日最后交易。

存续转债公告:


​风险提示


理财赎回风险;转债转股溢价率压缩风险;转债正股表现不及预期。


注:本文选自国泰君安证券于2023年5月22日发布的《轮动期的补涨选择 | 转债周度观察》,证券分析师:覃汉

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大家好,我是青帝继续更新乱世烽烟人物志【三国杀】乱世烽烟人物志·二十八反马联盟(212-214年)建安十七

2023-05-20
每日简讯:欧冠奖金预估:曼城居首,五队奖金过亿

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根据瑞士媒体的预估数据,欧冠本赛季的奖金分配将使五支球队的奖金收入超过1亿欧元。其中,曼城以1 27亿欧

2023-05-20
强制执行申请需要什么条件

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强制执行申请需要的条件有六点,即已取得法院判决书,且要求对方按照法院判决书的约定履行,对方拒绝履行的

2023-05-20
上杭网络安全_上杭网 天天最资讯

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今天小编肥嘟来为大家解答以上的问题。上杭网络安全,上杭网相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看

2023-05-20
环球今亮点!“为爱加班” 今日全国多地婚姻登记“不打烊”

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5月20日虽然只是一个普通的周六,但对于不少人来说,520被认为是“我爱你”的谐音,成为年轻人青睐的结...

2023-05-20
如何取消座机呼叫转移到手机_座机呼叫转移怎么收费 热门

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1、您好,在本地呼叫转移到本地移动电话0 2元 分钟,呼转到本地非移动电话0 4元 分钟,呼转到外地移动电话0

2023-05-20
注意!民政部公布11家涉嫌非法社会组织_当前速递

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民政部公布2023年第一批涉嫌非法社会组织名单为进一步加大对非法社会组织的打击整治力度,充分发挥社会监督

2023-05-20
湖南财经学院录取线2017大分数厚生班是啥意思

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1、湖南财经学院录取线2017现在没有湖南财校,只有湖南财政经济学院。位于湖南省长沙市,由湖南省人民政府

2023-05-20
旅游的意义是什么_旅游的意义_天天观天下

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1、旅行是一种心态的调整,让你看到更精彩的世界。2、这句话是没错的,因为当我们非常的浮躁,或者有很多烦

2023-05-20
环球今头条!硅酮耐候密封胶_硅酮是什么 有什么用处

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1、是一系列不同分子量的聚二甲基硅氧烷。2、硅酮的用处:化妆品除了直接使用聚二甲基硅氧烷外,为了使甲基

2023-05-20
全球热点!股票行情快报:浙江龙盛(600352)5月19日主力资金净卖出2403.00万元

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截至2023年5月19日收盘,浙江龙盛(600352)报收于9 26元,下跌0 32%,换手率0 4%,成交量13 11万手,成交额1 21亿元。

2023-05-19
天天观热点:以饱满热情投入“海马”赛事服务中来 1千余名志愿者集结培训

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齐鲁网·闪电新闻5月19日讯 为提高志愿者服务水平,充分发扬志愿者“奉献、友爱、互助、进步”的精神,...

2023-05-19
环球速看:耳听为虚眼见为实的意思_耳听为虚眼见为实是什么意思

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耳听为虚眼见为实的意思,耳听为虚眼见为实是什么意思很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、眼见为

2023-05-19
天天讯息:格力手机核心团队解散!官网已打不开,董明珠曾称:不比苹果差,分分钟灭掉小米……

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据界面新闻5月19日消息,从多个独立信源获悉,格力电器已解散手机核心团队。据报道,一位于去年离职的员工

2023-05-19
新消息丨上海虹桥租住新选择,COZI可遇上海首次亮相

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5月19日,领禾盛铭旗下的长租公寓品牌——COZI可遇“生命总有新际遇”品牌发布会暨COZI可遇·虹桥长租公...

2023-05-19
【天天播资讯】南京失业保险金每月多少钱一个月?南京失业保险金可以领几个月?

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南京失业保险金每月多少钱一个月?南京失业保险金可以领几个月?下面随社保网小编一起来了解一下吧。具体领

2023-05-19
天天观热点:知乎上线全新品牌“盐言故事”,定位原生短故事平台

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5月18日,知乎宣布旗下全新故事品牌“盐言故事”App正式上线。新品牌脱胎于知乎原故事业务,定位原生短...

2023-05-19
新能源汽车下乡市场潜力巨大 莫让充电顾虑“打消”农村居民购车热情【附电动汽车充电桩行业发展现状】-新消息

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近年来,随着农民生活水平稳步提高和农村道路条件大幅改善,新能源汽车以绿色环保和经济实惠的优势,陆...

2023-05-19
环球动态:宜宾翠屏区小学初中入学报名登记系统及入口2023

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宜宾翠屏区小学初中入学报名登记方式2023:“川教通”APP官方入口:点击进入登记流程:手机下载并安装“...

2023-05-19
松井股份:业绩说明会定于2023年5月29日举行 世界通讯

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松井股份(SH688157,收盘价:70元)5月19日晚间发布公告称,公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会定于2

2023-05-19
每日热闻!特里皮尔:球队没有考虑欧冠席位,英超的每个对手都很难踢

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特里皮尔:球队没有考虑欧冠席位,英超的每个对手都很难踢,欧冠,纽卡,英超联赛,英国足球,莱斯特城队,英格兰

2023-05-19
天天视点!文旅部确定3家旅游度假区为国家级旅游度假区

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中新网5月19日电据文旅部官方微信消息,近日,文化和旅游部按程序组织认定并完成公示,确定江苏省宿迁骆马

2023-05-19
企业自有资金怎么计算?

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自有资金的计算公式有两种方式:一种是企业自有资金=资产-负债,另一种是企业自有资金=所有者权益。其中,

2023-05-19
掌趣科技(300315):该股换手率大于8%(05-19)_焦点快报

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摘要:2023年05月19日掌趣科技(300315)换手率大于8%,主力资金净流出10578 80万元。换手率大于8%说明了该

2023-05-19
新广街道黄河路南社区餐饮场所燃气安全宣传活动_世界观天下

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社区此次开展燃气安全排查,让辖区餐饮商户更好地了解安全用气知识,进一步提高餐饮业主的安全用气的意识,

2023-05-19
上海地铁换乘如何购票_丁丁网上海地铁换乘

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1、从地铁一号线(徐家汇站)上车,坐4站至(黄陂南路站)下车,步行约2分钟到换乘点转沪塘专线(淡水路金陵中路站

2023-05-19
2023河北省二级建造师准考证打印时间:5月31日起

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2023河北省二级建造师准考证打印时间:5月31日起由二级建造师考试栏目提供,查找更多考试报名资讯、准考证打

2023-05-19
新东方:变“智慧教育”为“教育智慧”

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近几年,在国家利好政策的扶持下,智慧行业的发展突飞猛进并取得了一定的成果。但是如何实现智慧教育效能的最

2023-05-19
山东移动烟台分公司获“2022年度支持烟台发展突出贡献单位”荣誉称号 环球微资讯

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5月17日,恰逢第54个世界电信日,烟台市政府在国际博览中心礼堂召开全市2022年工作总结暨优秀企业家表彰大

2023-05-19
天天观天下!上市15年首亏损超百亿,华侨城的文旅+地产故事不好讲了

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编辑|虞尔湖出品|潮起网「于见专栏」近年,随着多家房地产企业相继暴雷,以及近期恒大许家印被列为执行人,

2023-05-19
焦点精选!手机视频格式转换(手机视频格式)

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1、avi,手机一般就是3gp,mp4,avi。2、有个最简单的方法,就是你录一段视频,然后看视频名称的后缀,那就

2023-05-19
曝微软将推出 Win11 23H2(Moment 4)更新

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2023-05-19
当前快报:北京市消协发出提示:选陪诊要约定好服务内容

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选择陪诊服务有哪些注意事项?近日,北京市消协发出提示,消费者如选择陪诊服务,要约定服务的详细内容,将

2023-05-19
三条采购招标公告齐发,宁扬城际进度条再更新!

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​宁扬城际最近的进度可不少,不仅有项目部、打桩机等方面的进展,相关采购工作也在有条不紊进行中。这不,

2023-05-19
每日看点!岚天乡“一院六园”推进庭院经济发展

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近年来,城口县岚天乡聚焦党建引领乡村振兴,积极探索“庭院经济+”发展模式,通过政府引导,农户自愿原...

2023-05-19
微动态丨均胜电子(600699):5月18日北向资金增持115.3万股

微动态丨均胜电子(600699):5月18日北向资金增持115.3万股

5月18日北向资金增持115 3万股均胜电子。近5个交易日中,获北向资金减持的有3天,累计净减持110 71万股。近

2023-05-19
环球讯息:马来西亚榴莲丰收,猫山王价格有望减半

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近日,马来西亚种植者表示,当地榴莲季节已经已经开始,今年的丰收会让榴莲价格比以前更低。4月底马来西亚

2023-05-19
快资讯丨儒林外史王惠人物形象分析原文_儒林外史王惠人物形象

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1、《儒林外史》王惠人物形象就是一个封建迷信,有着官僚作风的庸官,贪官污吏。2、事件如下:南昌太守王惠

2023-05-19
不长胡子的男生意味着什么_男生怎么去胡子

不长胡子的男生意味着什么_男生怎么去胡子

1、长胡子是很正常的生理现象嘛,当然也有16岁还没有长的,这是个体差异,只能说你要成长得快些,代表着性

2023-05-19
盟工信局助力边境通信

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【来源:兴安盟工业和信息化局_工作动态】为筑牢祖国北疆安全稳定屏障,提升边境地区信息通信基础设施水平

2023-05-18
回头看看,自己真的走了很远|焦点关注

回头看看,自己真的走了很远|焦点关注

每个人都带着一身伤疤前行,而且有一些可能永远不会好。成长是个过程,而不是一个可达成的完美结果,所以理

2023-05-18
算力网络发展联盟今天成立 全球快播

算力网络发展联盟今天成立 全球快播

今天,天津移动联合飞腾、浪潮等数字领域头部企业,成立算力网络发展联盟。

2023-05-18
红烧肉有点苦怎么补救措施? 天天快报

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1、红烧肉做苦了,就少加点醋调和一下,放蜂蜜和番茄沙司,再加一点点醋,作成红烧糖醋的,加一些蔬菜进行

2023-05-18
“天涯觅珍——海南省博物馆征集成果展”开展 全球今热点

“天涯觅珍——海南省博物馆征集成果展”开展 全球今热点

5月18日,是第47个国际博物馆日,今年的主题是“博物馆、可持续性与美好生活”。上午,“天涯觅珍——海...

2023-05-18
沪郊发展优质大棚番茄:品种多达160多个 天天快看

沪郊发展优质大棚番茄:品种多达160多个 天天快看

这个叫“金童”,那个叫“玉女”;这个滚圆、那个小巧。在沪郊“番茄之乡”的嘉定安亭黄渡地区,18日启...

2023-05-18
2023年招警考试、辅警招聘、法检招聘人数汇总(5月18日)

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2023-05-18
纬湃科技中国与中国电信达成合作,打造5G+智慧工厂

纬湃科技中国与中国电信达成合作,打造5G+智慧工厂

中国天津、上海,2023年5月18日,全球领先的动力总成技术及可持续出行供应商纬湃科技受邀出席第七届世界智

2023-05-18
全国一般公共预算支出同比增长6.8% 重点领域支出得到保障

全国一般公共预算支出同比增长6.8% 重点领域支出得到保障

从财政支出看,1月—4月累计,全国一般公共预算支出86418亿元,同比增长6 8%

2023-05-18
上交所:关注到先正达集团转申报沪市主板的相关信息 尊重企业对上市板块的自主选择

上交所:关注到先正达集团转申报沪市主板的相关信息 尊重企业对上市板块的自主选择

上证报中国证券网讯据上交所发布5月18日消息,上交所相关负责人答记者问,表示上交所已收到先正达集团提交

2023-05-18
今日最新!“二阳”增多?疫情形势是否变化?权威专家回应

今日最新!“二阳”增多?疫情形势是否变化?权威专家回应

◆ 4月中下旬以来,全国报告的新冠确诊病例数呈现上升趋势,但近一周来,上升趋势有所减缓。发热门诊的监

2023-05-18
2023玉溪最低社保交多少钱一个月 玉溪社保五险一金缴费标准表

2023玉溪最低社保交多少钱一个月 玉溪社保五险一金缴费标准表

2023玉溪最低社保交多少钱一个月玉溪社保五险一金缴费标准表,下文就随社保君来简单的了解一下吧。一、玉溪

2023-05-18
第五届河南民航科技创新周启动 聚焦民航科技发展前沿

第五届河南民航科技创新周启动 聚焦民航科技发展前沿

17日,以“科技赋能安全 创新引领未来”为主题的第五届河南民航科技创新活动周在河南郑州启动,吸引了

2023-05-18
旅行游戏续作《Overpass2》公开 预计于10月19日上线多平台

旅行游戏续作《Overpass2》公开 预计于10月19日上线多平台

StudioBean日前宣布,旗下道路旅行节奏游戏续篇《Overpass2》已公开,预计将于2023年10月19日发售于PC PS5

2023-05-18
中原内配:5月12日召开业绩说明会,投资者参与

中原内配:5月12日召开业绩说明会,投资者参与

2023年5月12日中原内配002448发布公告称公司于2023年5月12日召开业绩说明会具体内容如下问请今年贵公司对国

2023-05-18
天天日报丨15架旅游包机,请您去“雪域净土·秘境果洛”看看

天天日报丨15架旅游包机,请您去“雪域净土·秘境果洛”看看

援青海果洛包机15架次!今天,“山海情深乐援边疆”——2023年上海市对口支援百架旅游包机暨上海·西藏...

2023-05-18
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