华泰联合证券有限责任公司

(资料图)

    关于中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票

                 限售股份上市流通的核查意见

   华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作

为中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”、“公司”）首次公开发行股

票、2021年及2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐

业务管理办法》

      《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

                       《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份2022年度向特定

对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

   一、本次解除限售股份概况和股本变动情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140 号文核准，同意公司向特定

对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象为 18 名，

发行价格为 70.65 元/股，发行股数为 60,966,688 股，新增股份于 2022 年 11 月

   二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

   本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺：

   “本单位/本人承诺：自中伟新材料股份有限公司本次向特定对象发行的股

票上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。”

述承诺。

性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

   三、本次解除限售股份的上市流通安排

                                                 单位：股

                                  所持限售条        本次申请解

序号    发行对象名称       股东账户名称

                                  件股份总数        除限售数量

     国泰君安证券股

      份有限公司

               华夏基金－光大银行－华夏基

               金阳光增盈 1 号集合资产管理      161,359      161,359

                      计划

               华夏基金－光大银行－华夏基

               金阳光增盈稳健 3 号集合资产       93,418       93,418

                   管理计划

               华夏基金－中信银行－华夏基

               金－恒赢聚利 1 号集合资产管       65,110       65,110

     华夏基金管理有        理计划

       限公司     华夏基金－邮储银行－华夏基

               金秋实混合策略 1 号集合资产      709,129      709,129

                   管理计划

               中国工商银行股份有限公司-华

               夏磐利一年定期开放混合型证        709,129      709,129

                   券投资基金

               招商银行股份有限公司－华夏

               磐润两年定期开放混合型证券        215,145      215,145

                   投资基金

               青岛城投城金控股集团有限公

                     司

               中信证券－中信银行－中信证

               券稳盈多策略 MOM1 号集合资      14,154       14,154

                   产管理计划

     中信证券股份有   中信证券－中国华融资产管理

       限公司     股份有限公司－中信证券－开       1,698,514    1,698,514

                 元单一资产管理计划

               中信证券－江苏省信用再担保

               集团投资有限公司－中信证券

               定增领新 54 号单一资产管理计

                        划

                                               所持限售条        本次申请解

序号   发行对象名称                股东账户名称

                                               件股份总数        除限售数量

                      富荣基金－华能信托·悦盈 16

                      号单一资金信托－富荣基金荣             4,246,284    4,246,284

                       耀 26 号单一资产管理计划

                      富荣基金－华能信托·悦盈 16

                      号单一资金信托－富荣基金荣             4,246,284    4,246,284

                       耀 27 号单一资产管理计划

                      富荣基金－华能信托·悦盈 17

                      号单一资金信托－富荣基金荣             4,246,284    4,246,284

     富荣基金管理有           耀 28 号单一资产管理计划

       限公司            富荣基金－华能信托·悦盈 17

                      号单一资金信托－富荣基金荣             1,415,430    1,415,430

                       耀 29 号单一资产管理计划

                      富荣基金－华能信托·悦盈 18

                      号单一资金信托－富荣基金荣             1,415,428    1,415,428

                       耀 30 号单一资产管理计划

                      富荣基金－华能信托·悦盈 18

                      号单一资金信托－富荣基金荣             1,415,428    1,415,428

                       耀 31 号单一资产管理计划

     宁乡经济技术开

                      宁乡经济技术开发区建设投资

                          有限公司

       限公司

     J.P. Morgan      J.P. MORGAN SECURITIES

     Securities plc         PLC—自有资金

                      中国建设银行股份有限公司-信

                      澳新能源产业股票型证券投资              679,263      679,263

                            基金

                      中国建设银行股份有限公司-信

                      澳先进智造股票型证券投资基              152,730      152,730

                            金

                      交通银行股份有限公司-信澳核

                       心科技混合型证券投资基金

     信达澳亚基金管          中国银行股份有限公司-信澳科

      理有限公司           技创新一年定期开放混合型证               19,815       19,815

                          券投资基金

                      招商银行股份有限公司-信澳研

                       究优选混合型证券投资基金

                      交通银行股份有限公司-信澳星

                        奕混合型证券投资基金

                      上海浦东发展银行股份有限公

                      司－信澳领先智选混合型证券              195,045      195,045

                          投资基金

                                     所持限售条        本次申请解

序号   发行对象名称         股东账户名称

                                     件股份总数        除限售数量

               中国工商银行股份有限公司－

               信澳智远三年持有期混合型证           249,822      249,822

                   券投资基金

               大家资产-工商银行-大家资产-

     大家资产管理有

      限责任公司

                       品

     广发证券股份有

       限公司

               中国人寿资管-中国银行-国寿资

     中国人寿资产管

      理有限公司

                          品

               中国人寿保险股份有限公司-传

     中国人寿资产管

      理有限公司

                      沪

     中信证券股份有

       限公司

     中央企业乡村产

               中央企业乡村产业投资基金股

                   份有限公司

      有限公司

               财通基金－欣旺达电子股份有

               限公司－财通基金矩阵 6 号单        1,415,428    1,415,428

                  一资产管理计划

               财通基金－湖南兴湘新兴产业

                投资基金合伙企业（有限合

               伙）－财通基金安吉 356 号单

                  一资产管理计划

               财通基金－李海荣－财通基金

               安吉 515 号单一资产管理计划

               财通基金－湖南轻盐创业投资

     财通基金管理有

       限公司

               财通基金-国联人寿保险股份有

               限公司-财通基金天禧定增 10         198,160      198,160

                 号单一资产管理计划

               财通基金－轻盐华盈 2 号私募

               证券投资基金－财通基金轻盐           154,989      154,989

                智通 4 号单一资产管理计划

               财通基金-申万宏源证券有限公

               司-财通基金君享通财单一资产          141,543      141,543

                    管理计划

                                 所持限售条       本次申请解

序号   发行对象名称       股东账户名称

                                 件股份总数       除限售数量

              财通基金－中国华电集团资本

              控股有限公司－财通基金享盈 1      141,543    141,543

                号单一资产管理计划

              财通基金-廖志文-财通基金安吉

              财通基金-吉祥人寿保险股份有

              限公司-传统产品-财通基金玉泉       70,772     70,772

              财通基金－轻盐天照 1 号私募

              证券投资基金－财通基金轻盐         70,772     70,772

               智选 3 号单一资产管理计划

              财通基金－华康汇海－华企航

              珠江湾私募证券投资基金－财

              通基金华康汇海华企航 1 号单

                 一资产管理计划

              财通基金-财达证券股份有限公

              司-财通基金财达定增 1 号单一      42,463     42,463

                  资产管理计划

              财通基金－华企航灵创定增二

              号私募股权投资基金－财通基

              金华企航灵创定增 2 号单一资

                  产管理计划

              财通基金－长城证券股份有限

              公司－财通基金天禧定增 56 号      14,154     14,154

                 单一资产管理计划

              财通基金－毅远一年期多策略 1

              号私募证券投资基金－财通基

              金毅远定增 1 号单一资产管理

                     计划

              财通基金-信银睿泽 1 号定增私

              募投资基金-财通基金信银睿泽        14,154     14,154

              财通基金-光大银行-西南证券股

                   份有限公司

              财通基金－谢金凤－财通基金

              天禧定增 39 号单一资产管理计      14,154     14,154

                       划

              财通基金－谢金兰－财通基金

              天禧定增 41 号单一资产管理计      14,154     14,154

                       划

              财通基金-李彧-财通基金玉泉

                                  所持限售条        本次申请解

序号   发行对象名称        股东账户名称

                                  件股份总数        除限售数量

               财通基金－马红燕－财通基金

                中联 2 号单一资产管理计划

               财通基金－胡梅－财通基金金

                兰 1 号单一资产管理计划

               财通基金-工商银行-财通基金玉

               隐定增量化对冲 1 号集合资产        7,785        7,785

                     管理计划

     芜湖信达降杠杆

               芜湖信达降杠杆投资管理合伙

                 企业（有限合伙）

     业（有限合伙）

               诺德基金－湖北合融达产业投

               资基金合伙企业（有限合伙）

               －诺德基金浦江 767 号单一资

                   产管理计划

               诺德基金－兴银成长动力叁号

               私募股权投资基金－诺德基金        424,628      424,628

               浦江 793 号单一资产管理计划

               诺德基金－光大证券股份有限

               公司－诺德基金浦江 288 号单     127,389      127,389

                  一资产管理计划

               诺德基金－中信证券股份有限

               公司－诺德基金浦江 688 号单      84,926       84,926

                  一资产管理计划

               诺德基金－申万宏源证券有限

               公司－诺德基金浦江 89 号单一      70,771       70,771

     诺德基金管理有

       限公司

               诺德基金－陕西石洋投资管理

               有限公司－诺德基金浦江 95 号      42,463       42,463

                  单一资产管理计划

               诺德基金－白骥－诺德基金浦

                江 840 号单一资产管理计划

               诺德基金－纯达定增精选三号

               私募证券投资基金－诺德基金

               纯达定增精选 3 号单一资产管

                    理计划

               诺德基金－纯达定增精选十号

               私募证券投资基金－诺德基金

               纯达定增精选 10 号单一资产管

                    理计划

               诺德基金－纯达定增精选十一

               号私募证券投资基金－诺德基

                                               所持限售条             本次申请解

序号    发行对象名称             股东账户名称

                                               件股份总数             除限售数量

                 金纯达定增精选 11 号单一资产

                      管理计划

                  诺德基金－长城证券股份有限

                  公司－诺德基金浦江 668 号单                     21,231          21,231

                     一资产管理计划

                  诺德基金－长城证券股份有限

                  公司－诺德基金浦江 108 号单                     14,154          14,154

                     一资产管理计划

                  诺德基金－蓝墨专享 9 号私募

                  证券投资基金－诺德基金浦江                        14,154          14,154

                  诺德基金－四川国经资本控股

                  有限公司－诺德基金浦江 350                      14,154          14,154

                       号单一资产管理计划

                  诺德基金－纯达定增精选九号

                  私募证券投资基金－诺德基金

                  纯达定增精选 9 号单一资产管

                       理计划

                 诺德基金－纯达定增精选十五

                 号私募证券投资基金－诺德基

                 金纯达定增精选 15 号单一资产

                      管理计划

                  诺德基金－江苏苏豪投资集团

                  有限公司－诺德基金苏豪多元                        14,154          14,154

                   均衡 2 号单一资产管理计划

                  诺德基金－般胜招龙 8 号私募

                  证券投资基金－诺德基金浦江                         7,077           7,077

                  合计                                60,966,688      60,966,688

  注：“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深”股东账户名称

于2023年4月变更为“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪”。

  四、股本结构变动表

  本次解除限售前后的股本结构变化如下：

                    本次变动前             本次变动数                本次变动后

     股份性质

               数量（股）         比例       增+/减-           数量（股）            比例

一、限售条件流通

股/非流通股

                 本次变动前              本次变动数              本次变动后

  股份性质

            数量（股）          比例        增+/减-        数量（股）          比例

二、无限售条件流

通股

   总股本      670,633,576   100.00%             -   670,633,576   100.00%

  本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

最终办理结果为准。

  五、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要

求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、

部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人均严格履行了其做

出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

  保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司向

特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

 保荐代表人（签字）：

              董瑞超          贾光宇

                        华泰联合证券有限责任公司

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